大爆发！20多年来首次
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美东时间周一(2月12日)，美股三大股指涨跌不一。道指再创历史新高，标普500指数在上周五首次收于5000点上方后，周一小幅回落。图 / Wind中概股龙年开门红，纳斯达克金龙中国指数涨超2%。热门中概股中，阿里巴巴涨1.56%，京东涨2.28%，拼多多涨3.21%，蔚来汽车涨2.53%，小鹏汽车涨3.89%，哔哩哔哩涨3.24%，百度涨0.97%，涨1.34%，腾讯音乐涨2.07%，爱奇艺涨2.95%。另外，得益于比特币现货ETF创纪录的首次亮相，比特币价格周一突破50000美元大关，日内涨幅大约3.6%，为2021年12月以来的最高点。英伟达市值一度超亚马逊美东时间2月12日，英伟达市值一度超越亚马逊和谷歌母公司Alphabet，总市值达到1.82万亿美元，成为全球市值第四高的公司，仅次于微软、苹果和沙特阿美，为20多年来首次，但股价随后有所回落。截至收盘，英伟达股价上涨0.16%，报722.48美元/股，市值为1.78万亿美元，略低于亚马逊和Alphabet。图 / Wind凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价近来已不断刷新历史新高。在AI浪潮兴起前的2022年10月，英伟达市值还不到3000亿美元，远远落后于亚马逊和Alphabet当时超过1万亿美元的市值。在ChatGPT点燃AI浪潮后，英伟达股价2023年上涨了两倍有余；2024年至今，英伟达股价已上涨了近50%，市值增加了约6000亿美元。高盛、美银、摩根士丹利等大行纷纷上调英伟达目标价。摩根士丹利称，英伟达作为芯片龙头股，在长达一年多的迅猛涨势中，仍保持着较低的市盈率，意味着这只成长股仍被“低估”。高盛指出，包括各国政府以及科技巨头们对AI基础设施建设的投资将进一步推动英伟达的营收，故高盛将英伟达2025-2026年全年盈利预期平均上调了22%。英伟达“软硬”并举2024年1月9日，在2024年度国际消费类电子产品展览会（CES）中，英伟达公开了旗下ACE平台的最新动态。据演示，ACE是一个可以实现虚拟人/数字化身（Avatar）与现实交互的平台，其利用生成式AI技术设计的模型可在云端或PC运行。目前，ACE的合作方已包含腾讯游戏、游戏、米哈游、掌趣科技、育碧等游戏企业。（ACE平台各细分功能 整理/21世纪经济报道）在CES中，英伟达正式宣布推出GeForce RTX 40 SUPER系列GPU（以下简称“40 SUPER”），分别为GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER和GeForce RTX 4070 SUPER三款新产品。对于新产品的性能，英伟达GeForce高级副总裁Jeff Fisher提到，40 SUPER系列将为游戏和生成式AI技术提供更为强劲的支持。“40 SUPER”系列GPU参数对比 来源/英伟达官网一名消费电子行业资深分析师向21记者指出，此次40 SUPER系GPU的定价均落在一个相对合理的价位。“一方面，数据证明40 SUPER系列的产品确实在性能上有所提升，另一方面，该系列显卡的定价与直接竞对AMD的定价也较为相近，如RTX 4080 SUPER的定价为999美元，与AMD Radeon RX 7900 XTX的定价直接对标。这也是英伟达试图在定价方面保持市场竞争力的直接体现。”他表示。英伟达显卡价格在亚洲部分区域飙升据科创板日报报道，因为人们愿意花大笔现金购买后以更高价格转售，部分亚洲国家的GeForce RTX 4090价格飙升了60%。例如GeForce RTX 4090的建议零售价为1599美元，中国台湾光华商场和韩国龙山电子市场的买家，以超过2500美元的价格购买这些卡，以便以三倍的价格转售到中国大陆和中国香港；在新加坡和越南也有这种情况。Arm暴涨近30%美东时间2月12日，同样大涨的还有英国芯片设计公司Arm，股价一度暴涨42%。截至收盘，Arm上涨29.3%，市值为1532亿美元。图 / Wind这源于近期Arm近期发布的亮眼财报。Arm的2024财年第三财季（公历年份2023年7-9月）公告显示，期内实现收入8.24亿美元，达历史新高，同比增长14%。Arm至今仍为全球99%的智能手机提供核心IP芯片架构支持，相比当前手机产业链业绩普遍在复苏过程中，Arm业绩的异军突起一方面来自手机架构正从旗下v8架构向v9架构迭代升级，另一方面则是在云服务器和汽车类业务市场正拓展份额。这背后是生成式AI的火热发展，令这家计算方案供应商快速成长。Arm公司首席执行官Rene Haas表示，人工智能技术正随处可见，覆盖了从云计算到人们手中边缘设备端。期内截至2023年9月，根据客户报告的信息，全球有77亿颗基于Arm架构的芯片出货，由此Arm芯片累计出货量达2803亿颗。下一个季度公司业绩将再创新高。根据财报披露，英伟达最新宣布的数十台AI超级计算机将上下，其中就包括基于Arm技术架构的GH200 Grace Hopper Superchip，包括戴尔、惠普、联想、Supermicro等厂商都在使用GH200。因此总体来说，Arm在季度内业绩快速成长，来自于三点：更高版税的Armv9产品渗透；云服务器和汽车等多元终端需求落地；半导体行业正呈复苏迹象，财季为公历2023年三季度，正是智能手机市场走向复苏的节点，因此业绩向好并不算意外。上述财报公布以来，Arm股价大幅上涨。就在美东时间2月8日，Arm最高涨近60%，当日以47.89%涨幅、113.89美元/股收盘，股价在5个月内迅速翻番。来 源 | 21世纪经济报道（记者：蔡姝越、骆轶琪）、科创板日报、Wind、公开数据SFC本期编辑 刘雪莹21君荐读